发布日期：2024-09-06 12:54    点击次数：187

投资重心

市集全体：本周（2024.08.26-08.30）上证指数跌0.43%，其余主要股指均涨，深圳成指涨2.04%，创业板指涨2.17%，科创50涨1.23%，申万电子指数涨3.43%，Wind半导体指数涨2.96%，外围市集费城半导体指数跌1.34%，台湾半导体指数跌0.25%。细分板块中，周涨跌幅前三为其他电子（+5.99%）、半导体开发（+5.47%）、集成电路封测（+4.68%）。从个股看，涨幅前五为科森科技（+61.30%）、深圳华强（+52.03%）、智能源（+50.66%）、奋达科技（+33.61%）、智新电子（+32.53%）；跌幅前五为：云里物里（-15.92%）、力源信息（-11.56%）、好上好（-10.67%）、利亚德（-10.06%）、华岭股份（-9.15%）。

行业新闻：华为告示推出全新TruSense系统，为行将推出的可衣着开发提供能源。华为TruSense系统是一个新的数字健康和健身范式。为了确保集结

人命体征监测的长久准确性，并提供更快的后果，华为在光学、电气和材料科学研究方面插足了无数资金，旨在克服不同肤色、手腕尺寸和天气条目对各式传感器组成的挑战。TruSense测量60多个健康和健身策画，这些数据被输入到一个算法中，该算法对用户的情感健康和压力水平进行评估。2024年先进封装开发销售额将增长10%以上，2025年有望非凡20%。集邦盘问指出，AI处事器需求不休增长，推进包括InFO、CoWoS和SoIC在内的多种顶端封装时刻的非凡，天下各地王人在建立新的改进封装关节。先进封装关节的配置促进了关连开发的销售，台积电等最初晶圆代工场正计谋性地栽培土产货供应商，以裁减本钱。英伟达24Q3营收指点未达最高预期，瞻望Blackwell芯片Q4劲收数十亿。英伟达24Q2营收300.04亿好意思元，同比增长122%，连续超预期增长；调度后毛利率75.7%，同比高潮4.5个百分点。在Q2细分业务收入中，数据中心同比增长154%。24Q3收入瞻望325亿好意思元，波动±2%，未达华尔街最乐不雅预期。黄任勋表示，对Hopper和Blackwell芯片的需求令东谈主难以置信。首席财务官表示，Blackwell仍是作念出了转换，表示准备发货，并瞻望第四财季将给公司带来收入数十亿好意思元。

紧迫公告：【寒武纪-U】2024年上半年，公司竣事买卖收入6,476.53万元，同比减少43.42%，竣事归母净利润-5.30亿元，上年同时-5.45亿元。【华虹公

司】2024年上半年，公司竣事买卖收入67.32亿元，同比减少23.88%，竣事归母净利润2.65亿元，同比减少83.33%。【中芯外洋】2024年上半年，公司竣事买卖收入262.69亿元，同比增长23.20%，竣事归母净利润16.46亿元，同比减少45.10%。

投资忽视

从华为推出全新TruSense系统不错看出洋内破钞电子头部厂商对可衣着开发出息看好，苹果、Meta、小米等海表里巨头也正加快推出AI眼镜，跟着端侧AI时刻捏续闇练，咱们合计可衣着开发将成为AI落地的新风口。二季度英伟达事迹连续强盛增长，主要成绩于数据中心业务，诚然Blackwell出货有所延长，但下流对AI芯片的需求捏续强盛。这瞻望进一步带动上游先进封装以及先进封装开发、材料需求。长久忽视珍贵开发、材料、零部件的国产替代，AI时刻脱手的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级契机。

风险领导

下流需求回暖不足预期kaiyun.com，时刻冲突不足预期，产能瓶颈，外部制裁升级。

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