发布日期：2024-08-14 06:24    点击次数：196

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专题：券商IPO技俩合手业质料评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　简称：锦江航运

　　代码：601083.SH

　　IPO呈报日历：2023年1月6日

　　上市日历：2023年12月5日

　　上市板块：上证主板

　　所属行业：水上输送业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：国泰君安

　　保荐代表东谈主：袁碧，李懿

　　IPO承销商：国泰君安

　　IPO讼师：北京市竞天公诚讼师事务所

　　IPO审计机构：普华永谈中天管帐师事务所（罕见庸俗合股）

　　（二）合手业评价情况

　　（1）信披情况

　　被条款表露刊行东谈主与本体放胆东谈主、控股鼓舞过火放胆的企业之间关联来去对应的营业收入、资本用度及利润总和及占刊行东谈主相应认识的比例情况，若较高，被条款按照《监管律例适用指激刊行类第 4 号》 的条款，充分施展并完善联系信息表露事项；被条款量化分析刊行东谈主蓄意事迹下降的风险，并完善要紧事项教导；左证呈报材料，公司因联系信息包含生意高明苦求信息表露豁免，但未充分施展豁免的依据。

　　（2）监管解决情况：不扣分

　　敷陈期内，刊行东谈主过火子公司共受到23项行政解决。

　　（3）公论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从呈报到上市的平均天数为487.83天，锦江航运的上市周期是333天，低于合座均值。

　　（5）是否屡次呈报：不属于，不扣分

　　（6）刊行用度及刊行用度率

　　锦江航运的承销及保荐用度为10384.27万元，承销保荐佣金率为4.76%，低于合座平均数6.35%，低于保荐东谈主国泰君安2023年度IPO承销技俩平均佣金率5.06%。

　　（7）上市首日进展

　　上市首日股价较刊行价钱高潮58.58%。

　　（8）上市三个月进展

当地时间2024年7月31日，美联储召开议息会议，维持联邦基金目标利率在5.25%-5.50%区间不变，缩表节奏和6月议息会议决议维持一致，即减持250亿美元/月美债和350亿美元/月MBS，符合市场预期。

本期债券兑付日为2024年7月29日，摘牌日为2024年7月29日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第五期）募集说明书》相关约定，完成本期债券本息兑付并予以摘牌。

　　上市三个月股价较刊行价钱下降11.02%。

　　（9）刊行市盈率

　　锦江航运的刊行市盈率为8.24倍，行业均数5.39倍，公司高于行业均值52.88%。

　　（10）本体募资比例

　　预测募资31.48亿元，本体募资21.84亿元，本体募资金额缩水30.64%。

　　（11）上市后短期事迹进展

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比裁汰23.01%，营业利润较上一年度同比裁汰60.09%，净利润较上一年度同比裁汰59.05%，归母净利润较上一年度同比裁汰59.36%，扣非归母净利润较上一年度同比裁汰62.11%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.55%。

　　（三）总得分情况

　　锦江航运IPO技俩总得分为71分，分类C级。影响锦江航运评分的负面身分是：公司信披质料有待晋升，上市周期较长，刊行市盈率较高，本体募资金额缩水，上市后第一个管帐年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这玄虚标明，公司短期内盈利智力有待晋升，信披质料有待晋升，提议投资者柔和其事迹进展背后的信得过性。

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